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帝國和涅比利斯皇廳，兩國已交戰100年。為了換取自由，伊思卡必須打敗強大的星靈使——冰禍魔女。
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伊思卡在與愛麗絲的那場決鬥結束後，仍然感到焦慮不安。蜜思米斯建議他去觀賞歌劇，而兩個敵對國度的英雄也因此了解到雙方不為彼此所知的一面……
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伊思卡離恢復使徒聖一職又更近一步了。但是，他必須先捉拿冰禍魔女。而愛麗絲此時也得知伊思卡曾經釋放過一名星靈魔女。
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N07小隊到賭場消遣放鬆，蜜思米斯卻似乎心事重重……而伊思卡和愛麗絲的身影則在彼此腦海裡揮之不去。
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星脈噴泉的出現加深帝國和涅比利斯皇廳的緊張關係。愛麗絲懷疑假面卿想獨占所有的星靈力。
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愛麗絲滿腦子都是伊思卡，燐便建議兩人見面做個了結。另一邊廂，伊思卡的部隊接到高級長官的密令，讓他們潛入涅比利斯皇廳。
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愛麗絲對伊思卡越來越感興趣，於是把他帶回涅比利斯皇廳去。一個特殊情況的發生，讓兩人一起度過了第一個夜晚。
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在璃灑的幫助下，被監禁了30年的超越者塞林格成功逃離了歐萊爾根監獄塔。愛麗絲和燐必須出面阻止他。
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燐快敗在和她實力懸殊的塞林格手上時，伊思卡加入了戰局。為了遵守對愛麗絲的承諾，並對她的懇求作出回應，伊思卡誓要打敗塞林格。
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隨著王位繼承事宜的接近，皇廳內部的氣氛越發緊張。愛麗絲發現妹妹希絲蓓爾正奉女王之命外出遠征。
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希絲蓓爾到賓館找伊思卡並請求他幫忙，所提出的回報卻竟和姐姐愛麗絲相似。然而倆人還未多說什麼，希絲蓓爾就已被自己的同族盯上。
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希絲蓓爾被假面卿和帝國的機械兵盯上了。伊思卡和愛麗絲置身於大陰謀所掀起的戰爭之中，兩人會做何選擇…
